Cops raid swingers fest og komme inn i het trekant med en bjørn og en twink

Mika, en ung twink, mottar politiet hjemme hos seg; han innser snart at han har mer enn politi på besøk fordi det er en bjørnebetjent. Ting blir eskalert og kåt når twinken og den yngre offiseren bestemmer seg for å ha en trekant.