Der står en nøgen amerikansk fyr med nøgne pikke asiatiske twinks og bjørne gruppe homoseksuelle samleje

Asiatiske drenge og mænd engagerer sig i en bareback fuck-a-thon, hvor de rider hinanden hårdt og udtrykker det eksplicitte indhold. Bjørnen leder en scene, hans færdigheder og magt karakteriserer seksuelle handlinger som rå og lidenskabelige.