Nico Michaelson og kameramannen hans knuller en ung twink som begge utfører bareback analsex

Etter hånglet starter homofile elskere, Nico Michaelson og kjæresten hans, en twink, sin homofile sex med suging. Så bytter de til røffe, virkelige scener hvor de bunner hverandre og knuller fra misjonærstillingen før de går tilbake til sofaen for å gjøre det - i analen - med en spennende, mannsvinkel kameravisning.